Paul Sharpe (Winston Rekert) zajmuje się kręceniem reklam telewizyjnych. Praca ta nie jest jednak dla niego satysfakcjonująca. Szukając sposobu na odstresowanie, zaczyna interesować się zjawiskiem projekcji astralnej. Przewodnikiem w tej sferze, staje się dla niego tajemnicza kobieta imieniem Janus (Karen Black). Z czasem Paul odkrywa, że podczas snu, mimowolnie opuszcza swoje ciało. Co gorsza, projekcje te zaczynają stanowić zagrożenie dla jego bliskich.